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一夜之间,全球市场出现显著变化。油价回落,霍尔木兹海峡开放,周五早上我们已提醒锂资源 、锂矿冲高时应注意卖出 ,不要随意补仓,等待回落后再加仓。背后的原因在于协议即将达成,可以理解为停火进程正在推进。这不仅仅是停火 ,后续很可能涉及解冻伊朗约200亿美元的资产,以换取铀浓缩等条件,从而维系和平进程 。因此 ,动手的概率存在,但已没有那么高。
此前我们对美国的判断是战线太长,打不了太久;对A股的判断是反转而非反弹。美股已连续创出历史新高 ,全球市场均在反弹,因此周一A股大概率高开,整体趋势较为确定 。之前有人提出冲高回落、冲高减仓等观点 ,其实是对市场理解不到位。
但需要注意的是,沪深两市5000多家公司中,虽然指数上涨,但每日涨幅在3个点以上的个股仅有数百家 ,5个点以上的更少。因此,涨归涨,分化极其严重 。目前A股市场中千元以上的公司基本集中在科技领域 ,已不再是过去的消费龙头。
关于后续走势,由于协议即将达成,预计今年下半年美国将进入降息周期。黄金可能会震荡攀升 ,但像前两年那样涨幅翻倍的可能性不大 。整体格局与之前定调没有太大变化。很多投资者认为原油会带动通胀,这一观点存在偏差。当前油价上涨属于供需矛盾,而非货币超发所致 ,因此不能简单地用加息来解决,加息反而会适得其反 。下半年以降息为主,降息次数需视原油回落的幅度而定。
后续哪些方向会涨?科技仍将是主线 ,美国那边科技股表现强势。此外,五一前国内旅游旺季到来,影院院线、传媒等方向有所异动,但这类题材持续性较短 ,4月中下旬后难以维持,参与价值有限。核心方向仍应围绕算力 。国内增量市场就在算力上,西部地区拥有庞大的清洁能源 ,可用于算电一体,直接与Token挂钩甚至出海。算力租赁和算力硬件都将得到发展,无需质疑。
但算力硬件不可能一直上涨 ,需注意冲高后的震荡 。技术分析在此阶段尤为重要,核心原则是:不破5日线则持有,破5日线则需谨慎。控制回撤仍是核心。
历史上反复强调的逻辑正在应验 。在阳线区域 ,我们已明确指出反转发生,锂矿和国产算力是当时的主线,目前也确实如此。后续仍应围绕这类方向。既然国内出海量激增 ,工业母机和精密制造——即制造商品的设备端——是否会启动,值得拭目以待 。
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